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「2009企業主廣告需求調查」─各行動廣告業者競合關係剖析

隨著2007年國際大廠紛 紛投下震撼彈,行動廣告服務的聖火正式點燃。資策會FIND展開的「2009企業主廣告需求」大調查,其結果顯示,就提供行動廣告服務的業者而言,電信業 者今年市佔和明年的成長幅度皆為最高,網路服務業者則緊追在後,2010年將有更多新秀加入戰場,呈現多家爭鳴態勢,電信業者、網路業者和手機業者彼此間 的競合關係浮現,未來誰能主導這個市場,端視誰能提供給廣告主一次到位的整合性服務。
(2009/9/1)

隨著3G手機的普及和行動上網用戶數日增,行動加值服務如雨後春筍般興起,同時也助長了行動廣告的發展,使行動廣告從過去語音和簡訊的時代,邁向更多元的行動定位(LBS)、多媒體影音、或網頁型廣告的時代。

2007 年可說是點燃行動廣告聖火的元年,許多國際大廠投下了震撼彈。當年的年度盛事莫過於Google推出Android平台,秉持著Google一貫的商業模 式:平台上的服務免費,收入全靠廣告,因此於同年推出了『Ad S en s e for Mobile』的行動廣告服務; Yahoo!也藉著推行Yahoo !G o行動上網軟體,規劃了一系列的行動廣告服務,同時開放第三方開發者在自己設計的Widget中嵌入廣告,藉此創造營收;Nokia亦於2007年併購美 國手機廣告伺服器業者Enpocket公司後,組成Nokia廣告事業團隊,以廣告代理商之姿,試圖整合國際品牌廣告主、地區廣告公司、電信業者入口網站 等,推動行動廣告服務;而iPhone的強大影音觸控功能和App store所創造的高下載量,更讓行動廣告愈來愈有看頭,許多新奇好玩的廣告出現在應用程式中,如日本Uniqlo推出的Uniqlock免費計時軟體就 引起下載熱潮;而原本抱持觀望和保守心態的電信業者,也漸漸認知到要帶動行動上網或行動加值服務的爆炸性成長,提供免費或便宜的服務是必須走的一條路,而 行動廣告正是其營收的最佳補貼,因此國內電信業者遠傳早於2002年3月就成立無線互動行銷部門,推出一系列行動廣告服務和專業諮詢,以First mover之姿力爭市場三分之一以上市占率。

本文將透過「2009企業主廣告需求調查」的研究結果,剖析國內行動廣告服務業者於今明兩年的市佔率和成長趨勢,並從廣告主的採用行為中,了解未來一年行動廣告業者的競合關係及其競爭優勢。

一、2010年行動廣告市場,電信業者、網路業者和手機業者競合關係浮現,手機廣告平台商實力不容小覷:

就 2010年行動廣告業者的消長情況,在未來新增的版圖中(如圖一),以電信業者佔比最高,將近8成(78.3%),說明電信業者所掌握的關鍵用戶資料及最 後一哩的優勢是吸引廣告主的主因,而網路服務業者緊追在後,這和近幾年網路三巨頭發布行動上網軟體並推出自家的廣告服務有關,而手機業者在明年市佔的提升 上名列第三,如Nokia來勢洶洶,在2007年即買下手機廣告公司Enpocket並積極佈局行動服務。電信業者、網路業者和手機業者在市場上的競合關 係逐漸浮上檯面。

值得注意的是,手機廣告平台商於今年的市佔僅次於電信業者,在明年新增的版圖中也將佔有30%以上,國內第一家專門以手機 廣告為主的專業平台—DIYMAD,讓業主針對自己現有客戶名單自行發送廣告,此外亦與電信業者合作,提供業主篩選用戶資料,以挖掘潛在客戶;而另一從消 費者角度切入的平台商—FREEdi,則以精采廣告內容和獎勵金回饋等方式吸引消費者主動加入會員並下載手機端的廣告軟體,以持續累積會員數來吸引廣告主 投放廣告。

二、中華電信明年市佔提升最多,Yahoo!和遠傳緊追在後:

就 業者別而言(如圖二),今年以中華電信和遠傳為主要提供業者,而在明年新增的業者中,中華電信就佔了近3成5,為市佔率提升最多者;再者為Yahoo! (3成),這和他今年5月推出Yahoo!Go中文版手機服務有關,試圖以Yahoo!入口網所擁有的龐大忠誠顧客來搶攻手機廣告商機;而遠傳在明年則提 升了2成以上的市佔,MSN在明年也將搶得一席之地。

三、2010年更多新秀加入戰場,呈現多家爭鳴態勢,彼此競合關係也更為緊密:

從圖三廣告主採用各家業者的情形來看,可看出明年業者的競合關係將更為綿密,網路業者及手機業者的用戶,其與其他業者多重合作的關係最為明顯(圖三的黃色區塊為各業者間彼此重疊程度較高者)。

就手機業者而言,搭配電信業者門號已是固定合作方式,因此也將延伸到行動廣告的合作,除此手機業者還需借重網路業者入口網的服務,以此擴大消費群。

就網路業者來說,其目前多推出自家的行動上網服務或作業系統,勢必導入手機平台,因此會結合手機業者,依消費者所持有的手機型號與使用者特性等資訊,傳送最合適的廣告。網路業者亦和電信業者合作,透過電信業者對用戶個資和行為的掌握,推出個人化行動廣告。

就廣告和媒體代理商而言,當企業的整體廣告業務委由廣告或媒體代理商負責規劃時,行動廣告也將納入整體廣告campaign中,由廣告代理商代為與電信業者或網路業者接洽。

四、小結:

看 準行動廣告業務將隨著行動加值服務和行動上網的普及而水漲船高,國外大廠莫不抓緊行動廣告商機,透過併購專業廠商以握有關鍵資源,試圖整合或主導價值鏈體 系;而觀察國內業者的動向,電信業者因握有最關鍵的用戶個資及提供最後一哩服務的優勢,態度上最為積極(註一),在本次調查中市佔和成長皆為最高;網路業 者透過推出自家的行動網路服務,試圖將網路廣告的經營方式移植到手機平台上,其明年的成長比例僅次於電信業者;手機業者掌握手機型號與使用者特性等資訊, 亦為價值鏈的重要一環;手機廣告平台商則提供一跨門號、跨手機品牌的媒合平台角色,試圖提供one-stop shopping的整合服務,綜合上述,可預見未來的一年行動廣告市場將呈現多家爭鳴且彼此競合的態勢,未來由誰主導這個市場,端視誰能有效整合價值鏈上 的資源,以提供最符合成本效益的廣告方案、最專業的行動廣告企劃、最精準的消費者建議、相關成功案例,並代為製作各類型的行動廣告,以提供給廣告主一次到 位的整合性服務。

資策會FIND於6月底至7月初所展開的「2009企業主廣告需求調查」,將更深入剖析國內企業對於整體廣告媒體的投入現 況及展望,主題涵蓋了「整體廣告投入現況及未來」、「廣告決策行為與效益評估」、「數位廣告的採用現況」、和「手機廣告使用行為及目標客群」,從總體面的 市佔率、預算投入、和競爭業者態勢,以及個體面的企業決策行為和採用現況,全面性探討數位廣告(包含網路廣告、數位看板廣告、及行動廣告等)的潛在商機和 發展方向,提供相關業者作為策略制定的參考依據。

註一:中華電信整合旗下的行動分公司、中華黃頁和春水堂等資源,並以龐大用戶數為誘因來爭 取廣告主青睞;遠傳不僅是國內最早投入行動廣告的電信業者,更於2008年進行旗下子公司「遠創」與數位聯合(Seednet)子公司「數位互動行銷」的 整併工作,以全力發展行動和網路廣告業務;台灣大哥大於2007年與Yahoo!合作提供行動搜尋服務(OneSearch),從搜尋服務衍生出行動廣告 商機,於今年6月更與廣告代理商鷗業新媒體合作推出「528賺錢達鈴」,讓用戶以獲取免費通話數的方式換取廣告的播放,試圖創造消費者、廣告商、電信業者 的多贏局面。

關於本調查

「2009企業主廣告需求調查」於2009年6月22日至7月6日期間進行,針對有提供終端產品給消 費者的企業,進行電話訪問。本研究的抽樣對象分成「大型企業」和「中小型企業」,受訪對象為行銷部門之主管或負責人員。「中小型企業」採分層隨機抽樣,名 單來源為主計處第八次中華民國行業分類標準大類,初步篩選出具廣告需求的產業別,包含:營造業、電力及燃氣供應業、批發及零售業、運輸及倉儲業、住宿及餐 飲業、資訊及通訊服務業、金融及保險業、不動產業、專業科學及技術服務業、支援服務業、藝術娛樂及休閒服務業、教育服務業、醫療保健及社會工作服務業、其 他服務業、部分製造業(包含食品、飲料、汽車及零組件、其他運輸工具、電腦電子及光學);「大型企業」則依據下列名單進行隨機抽樣:《天下2009年 1000大製造業》中的食品業、飲料業、家電業、運輸工具、化妝品/保養品/清潔用品、育樂用品(如健身器材)、電腦週邊與零組件、通訊與網路、電腦系 統、《天下2009年500大服務業》貿易除外的所有服務類別、《天下2009年100大金融業》、《動腦2009年500大廣告主》。本次調查的成功樣 本為1,091份,小型企業佔39%,中型企業佔44.5%,大型企業佔16.6%。

若各單位引用本調查資料時,請務必註明資料來源為:資策會FIND/經濟部技術處「科技化服務價值鏈研究與推動計劃」即可

http://www.find.org.tw/find/home.aspx?page=many&id=233

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